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从水泥和工程机械看中国房地产面临的清算

发布时间:2022年04月21日    点击:[0]人次

从水泥和工程机械看中国房地产面临的清算

从水泥和工程机械看中国房地产面临的清算2012-01-10 水泥行业,工程机械(挖掘机,推土机,装载机等),是否契合中国经济和股市的走势呢?从投资,建筑业占中国GDP前所未有的比重看,是的。...水泥行业,工程机械(挖掘机,推土机,装载机等),是否契合中国经济和股市的走势呢?

从投资,建筑业占中国GDP前所未有的比重看,是的。工程机械(挖掘机,推土机,装载机等)销售,2011年5月份大幅度下滑,其下滑速度远远超出了季节性因素。此后工程机械销售总体下滑已经持续7个月,目前下跌趋势尚未止住,看2012第一季度会怎么样。

中国人均水泥消费量,不但已经是世界第一了,而且超出任何国家的1倍以上,注意是人均。(第二名西班牙已经倒下).所以,工程机械,水泥行业,非常能代表这一阶段中国经济的冷暖。

水泥人均消费量曾经排名第二的西班牙,其房地产泡沫已经崩掉了,人均水泥消费量2007年以后已经剧减2/3,目前失业率20%以上,青少年失业率接近40%.除西班牙外,其他国家建设的鼎盛时期,也不及目前中国人均水泥消费量的一半。

从此图看,中国经济出现了一个难以持续的基建和房地产泡沫,钢铁与水泥行业性亏损,只是个时间问题,而且很可能就在眼前,就在2012上半年。

从水泥行业看,“过度建设”的程度很恐怖。为什么如此过度得建设呢?

一方面是房地产十年牛市,在造就了社会经济资源向房地产集中的同时,也造成了超级富裕的政府;另一方面,错位的“激励机制”使得各级决策者非常乐于投资各种项目,只要享受这个过程,至于最后的效益如何,就是后来人的事情了。裆内N年前早有人总结成八个字:一放就乱,一收就死。只要“激励机制”不改革,未来这八个字依旧有效。

未来这些行业靠什么吃饭?未来水泥,钢铁行业靠什么去消化大妖精期间增加的如此恐怖的产能?

已经远远超过日本,韩国,西班牙最鼎盛的时期,也远远超出中国历史上的比重。其背后的问题是蛋糕分配问题非常严重。中国历史上投资比重过高的3个时期(1958,1978,1993)的结果都不太妙,其中1958年投资过猛造成了极其剧烈的隐性通货膨胀(食品价格比人命还贵),1978,1993投资过热后出现了显性通货膨胀。

这是异常繁荣的20年(1991-2011),这是中国人住房条件得到巨大改善的20年,但是在常年低利率下繁荣往往过头,变成泡沫。

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